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僅沃爾沃增長,美國車市大跌有“蹊蹺”

汽車公社

放眼望去,11月在美車企(除了沃爾沃)銷量均呈下跌態勢,且跌幅至少為15%。

不過,在J.D. Power負責數據和分析的副總裁Tyson Jominy看來,情況看起來會很糟糕,但事實并非如此。根據上個月前17天的數據,J.D. Power和LMC Automotive預計11月美國輕型車銷量下降15%。但要知道,上個月的銷售日比去年同期少3天,而且利潤更豐厚的小宗銷量僅微跌0.7%。J.D.Power數據與分析部門總裁Thomas King強調,上個月的銷量情況是個很好的例子,說明銷售日差異在衡量銷售業績中的重要性。“如果今年11月的銷售日、假期和去年一樣,那么預計新車銷量與去年同期持平。” 從某種程度上而言,這也是美國車市跌回兩位數字的“蹊蹺”。       

根據銷售天數進行調整后,上月市場預計下跌3.5% -7%。根據Cox Automotive、J.D. Power/LMC和TrueCar/ALG的預測,以季節性調整年化銷售速率SAAR來衡量,2020年10月約為1580萬—1640萬輛。即按該月銷售速率,美國車市全年銷量大概為1580萬—1640萬輛,低于去年11月的1700萬輛。

亞洲車企表現疲軟

上個月,豐田品牌的銷量持平于177,725輛,而雷克薩斯的銷量下降了6.8%至28,040輛。很大程度上,混合動力車型和皮卡提振了豐田的銷量。其中,豐田混動銷量大增48%,尤其是漢蘭達和凱美瑞混合動力車型;豐田皮卡銷量較去年同期增長11%。不過,豐田汽車旗下的轎跑和轎車11月同比下滑2.4%,繼續拖累整體銷量;輕型卡車的銷量僅下滑0.4%。


本田品牌的銷量下降了24.1%,除了Passport(下降了5%),其轎車和輕卡的銷量均呈兩位數下滑趨勢。本田旗下豪華品牌謳歌的銷量下降了18%。不過值得提及的是,盡管整體銷量呈現下滑態勢,但是本田在美國的電動汽車銷量卻實現24%的增長。

11月,現代品牌在美國的銷量下降了9%,其中小宗銷量下降了11%。具體到細分市場,在帕里斯帝和ix25的支撐下,上個月現代SUV銷量上升了9%;轎車銷量下降31%,但索納塔銷量增長39%至8242輛。現代汽車美國公司的豪華品牌捷恩斯銷量下跌57%,至935輛。

斯巴魯11月交付了50,413輛汽車,其中最暢銷的傲虎上漲3.5%至12,921輛,XV上漲24%至12,841輛。不過,其他車型的銷量有所下降,其中森林人、Ascent和翼豹銷量分別下滑25%、31%和44%。

日本品牌馬自達下降11%至21,752輛,其中轎車銷量下降21%,輕卡銷量下跌7.9%。馬自達CX-30的交付量確實有所增加,今年11月該車型的交付量為2649輛,而去年11月僅為31輛。


沃爾沃汽車銷量上個月在美國實現20.3%的增長。具體到SUV 車型,XC60在11月上漲了5.2%達到3756輛,打破了它在10月創下的紀錄;XC40銷量暴增67%至2344輛;而大型SUV XC90銷量下跌0.2%至3516輛。

有意思的是,福特汽車公司稱,將于當地時間周三公布11月份的銷售情況。自18年以來,底特律三巨頭便不再報告月度汽車銷售數據,僅保留季度報告,理由是“單月銷量不具備可靠的參考意義”。今年初,包括大眾日產在內的其他主流汽車制造商也取消公布月度數據。


而根據TrueCar和ALG的數據,11月美國輕型車銷量預計下滑12%。在看似糟糕的銷量之下,汽車市場繼續從春季停產的影響中復蘇,原因是輕卡銷量走強,經銷商庫存水平仍在回升。不過與跨界車、SUV和皮卡相比,轎車和轎跑的市場份額在11月繼續下降,目前占整體市場的份額不到22%,低于一年前的25%。J.D. Power的數據顯示,現在市場上有五分之四的消費者選擇皮卡或SUV,而不是轎車。但是Jominy指出,一般情況下,轎車在年底的表現都不是很好,他們通常在上半年發力。

小宗回暖,車市復蘇仍面臨挑戰

考克斯對美國車市的全年預測仍然是1430萬輛,比2019年下降16%。該公司預計今年小宗銷量下降9%,大宗銷量下降42%。

就11月數據來看,TrueCar/ALG預計小宗銷量較去年同期增長2.9%,較10月增長8.4%。綜合來看,美國車市小宗需求正在復蘇,但由于租賃機構繼續削減或取消訂單,多年來一直是行業亮點的大宗銷量仍然低迷。


究其原因,疫情爆發以來,企業客戶紛紛削減成本,甚至部分企業已難以為繼宣布破產,這致使很多汽車制造商的大宗銷量受到沖擊,其中包括汽車租賃公司,尤為突出的就是赫茲破產。

庫存方面,我們來看看據考克斯汽車高級經濟學家Charlie Chesbrough的觀點:雖然庫存已經被壓縮到非常低的水平,但是經銷商處的產品供應有所改善。“庫存緊張的情況在夏末達到了頂峰。”J.D. Power稱,新車在經銷商車庫中的周轉周期(入庫到賣給個體買家)為48天,為逾八年來第二次降至50天以下。連續第5個月,每五輛車中就有一輛在經銷商處停留五天或更短時間后便能售出。

由于供應有限,新車成交價上漲。J.D. Power和LMC預計,上月新車成交價同比增加0.9%,達到創紀錄的37,099美元。這一增長部分來自更昂貴的皮卡、SUV和其他輕卡銷售比例上升。根據J.D. Power的數據,一方面每輛車的折扣支出較去年同期下降約800美元;另一方面每賣出一輛車,經銷商的收入較去年同期增長約800美元。


而True Car/ALG預計,11月新車平均成交價較去年同期增長4.7%,較今年10月上漲2.3%。凱利藍皮書估計,上個月新車成交價較10月份的高點下跌了480美元,但仍比一年前高出499美元。KBB估計,不包括折扣,美國11月份的新車平均成交價格為39,259美元。KBB稱,汽車制造商中,FCA的平均成交價格同比增幅最大,為6.1%,現代起亞次之,為5.3%,而包括保時捷在內的大眾集團平均成交價格同比下降17%。

供應與需求之間的不平衡正導致行業內折扣成本降低,這與車企此前推出的激進折扣策略相差甚大。ALG預計,11月平均新車折扣力度為3819美元,比2019年11月增長0.6%,但較今年10月下滑了6.9%,其中寶馬、戴姆勒是折扣力度最大的公司。(見下表)


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除去大宗銷售的不景氣、庫存短缺等行業內部問題,美國車市仍然面臨疫情復發、高失業率和經濟復蘇的不確定性等多重威脅。

12月1日,美國新冠肺炎死亡病例超過了2000例,美國媒體報道指出,這相當于平均每分鐘就有超過1個人死亡。近日在美國參議院的聽證會上,美聯儲主席鮑威爾警告稱,今年冬季對美國經濟或將是非常艱難的幾個月,經濟前景存在很大不確定性,并再度重申美聯儲支持經濟的承諾,認為可能有必要增加財政刺激。

由此可見,雖然美國車市正在緩慢復蘇,但是今年剩余時間還存在包括政治經濟在內的重大不確定性,而這些不確定性都可能會影響美國家庭的大宗商品采購和支出決定。

文/孫莉莉

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來源:汽車公社

本文地址:http://www.ferhc.com/news/qiye/133461

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